Vilma, auch unter dem Tarnnamen "Mücke" bekannt, ist eine leidenschaftliche Spionin. Nach dem Krieg trifft sie in Hamburg Karrari wieder, der ihr einst im spanischen Bürgerkrieg das Leben gerettet hat, der inzwischen aber ein skrupelloser Waffenhändler geworden ist. Karrari engagiert Vilma als Gesellschafterin, um seine Frau Jeanette zu überwachen. Vilma aber freundet sich mit Jeanette an und verliebt sich in den Agenten Hugo, der auf Karrari angesetzt ist. Im Konflikt zwischen Dankbarkeit und Pflichtgefühl gibt Vilma Hugo einen Tipp, warnt aber auch Karrari. Der versucht daraufhin, Vilma umzubringen, wird aber verhaftet, und Vilma erhält ein neues Angebot, als Agentin zu arbeiten.