Shanghai 1937, der Beginn des Zweiten Japanisch-Chinesischen Krieges: Der junge chinesische Student Chen Zhen hält den Rassismus in Tokio nicht mehr aus und kehrt in seine Heimat zurück. Er möchte sich dort seiner alten Kampfkunstschule wieder anschließen. Dort angekommen erfährt er, dass sein früherer Meister Huo Yuan-Jia gestorben ist - angeblich bei einem Kampf mit dem Leiter einer rivalisierenden Judo-Schule.

Doch als Chen Zhen Nachforschungen anstellt, zeigt sich bald, dass sein Meister von einem japanischen Soldaten und einem Mitglied der Judo-Schule kaltblütig ermordet wurde. Mit der Unterstützung der Tochter des verstorbenen Huo Yuan-Jia ist Chen Zhen zu allem bereit, um die Verräter zu finden und die verletzte Ehre seines Meisters wiederherzustellen.