In Bagdad ist der junge und naive Sultan Ahmad neugierig auf das Verhalten seines Volkes. Der Großvizier Jaffar überzeugt Ahmad, durch die Stadt zu gehen, die als Subjekt verkleidet ist, um sein Volk zu kennen. Dann erobert er die Macht, die den Bewohnern erzählt, dass Ahmad gestorben ist, während er seine Armee sendet, um den Sultan zu verhaften, der in die Kerker geworfen und zum Tode verurteilt wird. Ahmad befreit den jungen Dieb Abu, der ihm hilft, aus dem Gefängnis zu entkommen. Sie fliehen nach Basra und planen, mit Sinbad ins Ausland zu reisen. Doch Ahmad stolpert auf die schöne Prinzessin und sie verlieben sich ineinander. Aber der böse Jaffar ist auch nach Basra gereist, um die Prinzessin zu heiraten. Wenn sie sich sehen, benutzt Jaffar Magie, um Ahmad zu blind zu machen und Abu zu einem Hund zu machen. Ist ihre Liebe verurteilt?