Zwei junge Pferdehändler schließen sich als Scouts dem Mormonentreck an. Sie sind - außer dem resoluten Anführer des Wagenzuges - die einzigen, die die Gefahr erkennen, als sich vier zwielichtige Gestalten hinzugesellen. Es sind Banditen, die vor dem Marshall fliehen und in dem Treck der braven Siedler ein ideales Versteck gefunden zu haben glauben. Zu einem ersten Zusammenstoß kommt es, als einer der Gangster bei einem friedlichen Treffen mit einem Indianerstamm über die Stränge schlägt. Die meisten bemerken die Gefahr erst, als es zu spät ist und die Banditen den Führer schon längst entwaffnet haben. Ein abenteuerlicher Trek durch die wilde Landschaft des Colorado Rivers in Utah. John Fords persönlichster Film.