In der Provinzstadt Coleman hilft Collegestudent J.T. nach der Schule seinem Vater im heruntergekommenen Lone Star Motel. Eines Tages quartiert sich eine in Schwarz gekleidete, elegante Frau namens Smith in eines der Appartements ein. J.T. hat ein Auge auf die blonde, gleichaltrige Tanya geworfen, die mit ihrem Vater Harold im Appartement neben Smith wohnt und laufend Männerbesuche bekommt. In der Nacht treffen sich J.T., sein farbiger Freund James und Tanya zum Nacktbaden und Biertrinken am Motelpool und freunden sich an. Am folgenden Tag begibt sich Smith in die Stadt und bringt Dr. Brewer, dem sexueller Missbrauch vieler seiner Patientinnen vorgeworfen wird, mit einem gezielten Kopfschuss um. Als James' Auto abends nicht anspringt, schleicht sich J.T. in das Appartement der duschenden Smith und entwendet ihren Autoschlüssel. Zusammen mit Tanya machen die drei eine Spritztour an einen beliebten Badesee, doch im Kofferraum finden sie die in einen Müllsack verpackte Leiche von Dr. Brewer. James will die Polizei informieren, doch J.T. sieht eine Chance den Wagen für sich zu behalten, da Smith ihn sicher nicht als gestohlen melden wird. Die Leiche von Dr. Brewer versenken sie daraufhin im See. Auf der Rückfahrt treffen sie auf Redhead Joey, der James und J.T. am College ständig hänselt. Er beschädigt ihren Wagen, wird aber mit Tanyas Hilfe von den beiden überwältigt. Den demolierten Wagen von Smith verstecken sie in einer Garage.