Amerika in den 70ern - eine Hippie-Kommune erhält Besuch von einem mysteriösen Fremden namens "Damon". Nach gemütlichem Beisammensein erleben sie in der Nacht eine unliebsame Überraschung.
Frankfurt in den 90ern - ein unscheinbarer Familienvater begeht Selbstmord, nachdem er von Polizisten wegen eines bestialischen Mords an einer jungen Frau gefasst wird - das "corpus delicti" (das Herz seines Opfers) noch in der Hand. Nur wenige Tage später, in der Nähe von Offenbach. Die junge Lehrerin Miriam nimmt einen alten Mann, den sie versehentlich mit dem Auto angefahren hat, zu sich nach Hause mit und gerät dabei in die Fänge einer satanischen Sekte ...