Man zaehlt das 7. Jahrhundert. Die Stadt Mekka steckt voller Intrigen. Ihre maechtigen Fuehrer befinden sich in einem erbitterten Kampf gegen einen Mann, der den uralten Goetzenglauben und damit die Gewalt der Herrschenden untergraebt: Mohammed. Der 40-jaehrige Prophet verurteilt Unrecht und Sklaverei und verkuendet, es gebe nur einen einzigen Gott. Diese neuen Lehren missfallen den Herrschenden. Sie bekaempfen Mohammed und seine Anhaenger mit allen Mitteln, doch diese sind entschlossen ihre Botschaft weiter zu verbreiten. Aus Respekt vor der muslimischen Tradition ist der Prophet im Film nicht zu sehen und auch nicht zu hoeren, ebenso seine Frauen und die ersten Kalifen. Szenen, bei denen Mohammed in der Naehe ist, werden durch leise Orgelmusik untermalt. Seine Worte werden von Hamza, Zaid, Bilal oder anderen zitiert. In der Schlacht von Badr ist Ali nicht zu sehen, aber die Spitze seines Schwerts Zulfiqar. Bei Mohammeds Ankunft in Medina sieht man seine Kamelstute Qaswa.