Meisterspion Eric Augustine (Bob Hope) soll in Tanger einen Mikrofilm mit brisanten Informationen über moderne Kriegswaffen kaufen, wird auf dem Weg dorthin jedoch verletzt. Die US-Regierung rekrutiert daraufhin den kleinen Vorstadtkomiker Peanuts White (ebenfalls Bob Hope), der Augustine aufs Haar gleicht. Mit einer Million Dollar wird er nach Tanger geschickt. Dort trifft er die unwiderstehliche Lily Dalbray (Hedy Lamarr)...