Die FBI-Agenten Reed und Sanders jagen den Mafiaboss Zogu, doch bisher war diesem nicht beizukommen. Jetzt droht Zogu in Besitz eines USB-Sticks zu gelangen, auf dem die Adressen und Identitäten aller Kronzeugen verzeichnet sind. Der Stick befand sich zuletzt in Besitz eines nunmehr toten und nebenbei als Hacker tätigen Kindergärtners. Um den Gangstern zuvorzukommen, heuert Reed undercover in einem noblen Kindergarten an – ohne als kinderloser Single wirklich zu ahnen, worauf er sich da einlässt.