König Herodes (Claude Rains) erfährt von der Prophezeiung, die die Geburt eines mächtigen Herrschers ankündigt. Daraufhin gibt er den Befehl, alle neugeborenen Knaben in Bethlehem zu töten. Maria und Josef flüchten mit ihrem Sohn Jesus (Max von Sydow) vor den Häschern. - Der Film floppte trotz eines großen Staraufgebots und markiert so das Ende einer Phase in der Filmgeschichte, die mit Bibelfilmen und religiösen Themen erfolgreich war.