Der alternde Boxer Stag Bailey (George Bancroft) verliert seinen Kampf gegen den Neuling Buzz Kinney (John Wayne). Die Niederlage bedeutet das Karriereende für ihn und seinen Manager Pin Streaver (James Gleason), denn Promoter Cash Enright (Morgan Wallace) setzt sie beide vor die Tür. In der Nacht bricht Pin bei Enright ein, um das Kampfgeld aus dem Tresor zu stehlen. Er wird jedoch von einem Polizisten überrascht und erschossen. Stag Bailey und seine Freundin, die Kneipenbedienung Puff Rogers (Wynne Gibson), übernehmen daraufhin die Erziehung von Ted (Charles Starrett), dem Sohn Pins. Ted ist ein schlauer Bursche und wird auf der Highschool zum vielversprechenden Footballstar, doch er will, wie Stag, unbedingt auch ein Preisboxer werden. Stag und Puff setzen alles daran ihn von seinem Vorhaben abzubringen. Doch der erste Kampf ist bereits angesetzt und es lockt das schnelle Geld ...