Leutnant Django lernt in einem mexikanischen Dorf Zigeunerin Conchita kennen, die er ins Gefängnis bringen soll. Sie verführt ihn, er lässt sie laufen, wird degradiert. Django findet Conchita im Bordell wieder, ersticht im Düll seinen Kommandanten und wird verletzt. Conchita bringt ihn ins Gebirge zu Zigeunern, die sich mit Schmuggel durchschlagen. Mit Conchitas Ehemann Garcia überfällt die Bande eine Postkutsche, hinterlässt Tote. Django ersticht Conchita und ihren neün Liebhaber, einen Matador, und wird auf der Flucht erschossen.
Ein kleines Meisterwerk des Italo-Western. Der spanische Stoff um "Carmen" wurde nach Mexiko verlegt und als hitziges und feuriges Liebesdrama inszeniert.