Auf einem einsamen Bahnhof kommt es zu einem Duell von drei Männern mit einem namenlosen Mundharmonika-Spieler. Die drei Männer werden vom Namenlosen getötet, aber auch der Mundharmonika-Spieler wird bei der Auseinandersetzung verletzt. Zuvor hatte sich herausgestellt, dass der Namenlose eigentlich mit Frank, dem Anführer der Männer, verabredet war.

Der skrupellose Eisenbahnunternehmer Morton will eine Eisenbahnstrecke zum Pazifik bauen. Der verwitwete Farmer Brett McBain hat dies rechtzeitig erkannt und sich Land gekauft, über welches die Eisenbahnlinie zwingend führen musste. Die Eisenbahnlinie ist auf dieses Land angewiesen, denn nur dort gibt es das für sie überlebenswichtige Wasser für die Dampfloks. Falls McBain es jedoch nicht in der vorgegebenen Zeit schaffen sollte, einen eigenen Bahnhof an der geplanten Strecke zu erbauen, wird Morton dessen kompletter Besitz mitsamt der Farm und der Wasserstelle zugesprochen. Brett McBain wollte so reich werden. Es stellt sich auch heraus, dass Frank und seine Bande von Morton angeheuert wurden, um - wenn nötig mit Gewalt - die Belange der Eisenbahngesellschaft durchzusetzen.

Einen Tag bevor McBains neue Ehefrau Jill, die er zwei Monate zuvor in New Orleans geheiratet hatte, auf der Farm ankommt, werden McBain und seine drei Kinder von Frank und seiner Bande erschossen. Jill, eine Prostituierte, die ihrem Job so entfliehen wollte und die ihren Mann kaum kannte, muss nun sein Erbe antreten und die Bahnstation fertig bauen.

Zunächst sieht es so aus, als ob Cheyenne, ein flüchtiger Bandit, der Mörder der Farmerfamilie ist, doch der geheimnisvolle Mundharmonikaspieler, der in der Stadt auftaucht, bringt Licht in das Dunkel. Zusammen mit Cheyenne hilft er Jill, den Bahnhof zu vollenden.

Jill soll in Mortons Auftrag von Frank und seinen Männern beseitigt werden. Um ihr Leben zu retten, geht sie ein Verhältnis mit Frank ein. Eigentlich fühlt sie sich eher zu dem Namenlosen hingezogen. Dieser zeigt aber wenig Interesse an ihr.

Bei einem Gefecht zwischen Cheyennes und Mortons Männern kommen fast alle Angehörigen der beiden Banden um. Auch Cheyenne selbst wird bei der Schießerei verletzt.

Es kommt schließlich zum Showdown zwischen dem Namenlosen und Frank. Der Namenlose zieht schneller als Frank. Dann steckt er dem Sterbenden seine Mundharmonika zwischen die Zähne. Das ist die Rache für den sadistischen Mord an seinem Bruder. Frank hatte vor vielen Jahren den Namenlosen gezwungen, dessen Bruder mit einer Schlinge um den Hals auf seinen Schultern zu tragen, bis er, der Namenlose, zusammenbrach, sodass sein Bruder an einem Torbogen erhängt wurde.[1] Dabei hatte Frank dem Namenlosen eine Mundharmonika in den Mund gesteckt und ihm gesagt, er soll ihm „das Lied vom Tod“ spielen.

Cheyenne erliegt der Verletzung, die er sich bei dem Gefecht in Mortons Zug zugezogen hat. Der Namenlose reitet mit Cheyennes Leiche fort. Ein Angebot Jills, bei ihr zu bleiben, schlägt er aus. Gleichzeitig kommt der erste Zug in Sweetwater (dem errichteten Bahnhof) an. Jill, der finanziell eine goldene Zukunft bevorsteht, lässt sich auf der Ranch nieder.