China 1675 - Seit 30 Jahren beherrschen die Mandschus das Reich der Mitte. Ihr Anführer Hong Hee hat sich selbst zum Kaiser erhoben. Aber einer seiner Söhne, Hong Chu, will ihn vom Thron stürzen und sein Nachfolger werden. Die meisten der Mandarine und Würdenträger haben sich dem Willen der Mandschus gebeugt, nur einige haben sich in Schlupfwinkel zurückgezogen, um weiter in Freiheit leben zu können. Zu ihnen gehört Shen Mo Chao, der eine furchtbare Waffe, die fliegende Guillotine, erfunden hat. Hong Chu will diese Waffe in seine Gewalt bringen. Doch er hat seinen Widersacher unterschätzt. Shen Mo Chaos "Todesglocken" entscheiden den Kampf gegen den grausamen Unterdrücker...