In d. Zeit um 1848 schließen die Mimbreno-Apachen in "Neu-Spanien" mit einer mexikanischen Minengesellschaft einen Vertrag ab, welcher den Mexikanern d. Schürfrechte auf Indianergebiet gewährt. Die Lagerstätten v. Edelmetallen sind aber auch für d. amerikanischen Geologen Johnson interessant. Er will d. Land u. richtet in d.r Siedlung Santa Rita mit einer Armee-Kanone ein Massaker unter d. Indianern an. Für d. Skalpe kassiert er zusätzlich eine riesige Prämie. Nur wenige Indianer überleben u. können fliehen, unter ihnen Häuptling Ulzana. Wie in d. Gesetzten des Stammes vorgesehen, verfolgen sie d. Mörder ihrer Angehörigen, um Rache zu nehmen. Hintergrund: Die westlichen Ereignisse d. Films basieren auf historischen Dokumenten u. sind, wie im Fall d. Masakers von Santa Rita, authentisch. Der Prothagonist, Apachenkrieger Ultzana, gehört zu d. wenigen Überlebenden d. Blutbades. In seiner Figur werden Haltungen u. Handlungen indianischer Häuptlinge lebendig d. tatsächlich existiert ...