Holmes ist der neue Coole an der Schule und wird von gleichaltrigen Opfern wie dem Nerd Watson schon sehnsüchtig erwartet. Endlich einer, der den Schulhofschlägern kontra gibt. Doch die Gegend hat ein größeres Problem als Rowdies. Irgendjemand Unbekanntes entführt immer mal wieder kleine Kinder, die dann Tage später scheinbar unversehrt, aber irgendwie innerlich verändert wieder auftauchen. Eine der Spuren führt zu einem merkwürdigen Zirkus. Ein Fall für Holmes, Watson und beider neue beste Freundin, die burschikose Ica.