1976 wird der vormals unbescholtene Cop Jack Hooks von seinem korrupten Partner Frank Rossi in die Pfanne gehauen und landet im Gefängnis. Dort bietet ihm das eben erst frisch gegründete DEA einen Deal an, mit dem Ziel, Hooks in die Organisation von Rossi einzuschleusen und dessen Drogengeschäft zu sprengen. Rossi handelt mit Marihuana aus Kolumbien, und Jack soll für ihn den Kurierdienst besorgen. Dabei lernt Jack auch Carlos Huerta, den gefürchteten Druglord von Yucatan, kennen. Und beginnt prompt eine Affäre mit dessen Geliebter.