Bei einem Ausflug mit seiner Familie und einem befreundeten Ehepaar hat der exzentrische Schriftsteller Whitley Strieber eine nächtliche Begegnung mit Außerirdischen. Zunächst glaubt er an einen Alptraum, doch ein kleiner Einstich hinter seinem rechten Ohr und rasende Kopfschmerzen sind auch am nächsten Tag noch vorhanden. Whitleys Verhalten wird immer seltsamer, panische Angstzustände quälen ihn. Seine Frau Anne vermutet hinter den Panikattacken und dem ungewohnten Verhalten ihres Mannes eine typische Midlifecrisis, eventuell könnte dies auch der Grund für seine seit einigen Wochen andauernde Schreibblockade sein. Whitley ist sich inzwischen sicher die Begegnung mit den Außerirdischen hat stattgefunden, die kleinen, gedrungen blauen und auch die schmalen langen hellen Wesen sind Realität und hatten ihn damals entführt, um ihn zu untersuchen... Spannende Verfilmung des Bestseller-Romans von "Wolfen"-Autor Whitley Strieber über eine Begegnung der dritten Art, in der Christopher Walken eine Glanzleistung darbietet - ein Muss für "Akte-X"-Fans!