Der Spinnenbeschwörer Larten Crepsley des Wanderzirkus ist in Wahrheit ein echter Vampir. Während Steve sich ihm am liebsten sofort anschließen würde aber nicht darf, bleibt Darren bald darauf nichts anderes übrig,um Steves Leben zu retten.

Crespley verwandelt den Jungen also zur Hälfte in einen untoten Blutsauger, der damit zum unfreiwilligen Neuzugang in der grotesken Gemeinschaft umherziehender Artisten des Sonderbaren wird, die von einem Schlangenjungen bis zum Wolfsmenschen und vom riesigen Marktschreier bis zur bärtigen Lady reicht.

Mit seinen neugewonnenen Vampirkräften erkundet Darren ab sofort die ungeahnte Welt der Dunkelheit und sorgt aus Versehen dafür, dass ein 200 Jahre alter Waffenstillstand zwischen zwei feindlichen Vampirfamilien gebrochen wird. Inmitten eines tödlichen Vampirkrieges muss er nun ums Überleben und den Rest Menschlichkeit in ihm kämpfen.