Tiana lebt in New Orleans. Doch das ist auch das Problem der bildschönen Tiana, denn sie wartet auf die große Liebe. Bloß wo soll sie in New Orleans, einer Stadt, die vor Leben, Leidenschaft und mitreißender Jazzmusik nur so pulsiert, anfangen zu suchen? 

Aber New Orleans ist wie geschaffen für sie, denn ihr Herz schlägt auch für die Musik. Als sie eines Tages als Prinzessin verkleidet auf einen Kostümball geht, begegnet sie einem Frosch. Und der Frosch bittet sie, ihn zu küssen. Doch ganz anders als man von dem klassischen Märchen es kennt, verwandelt sich nicht der Frosch...