Auf die Bitte des Serienkillers Simon Cartwright (Paolo Rotondo) will die Psychologin Karen Schumaker (Rebecca Hobbs) ein Gutachten über ihn und seinen Geisteszustand erstellen. Dazu begibt sie sich in die Nervenanstalt, in der der Mörder, der sich selbst "The Ugly" nennt, von seinen beiden Aufsehern schikaniert und vom Leiter der Anstalt untersucht wird.
Die Unterhaltung beginnt und Simon lässt sein gesamtes Leben ein weiteres Mal Revue passieren: angefangen bei seiner schrecklichen Kindheit ohne Freunde und unter der Aufsicht seiner tyrannischen Mutter Evelyn (Jennifer Ward-Lealand), die ihn schließlich dazu trieb, mit dem Morden zu beginnen, als er ihre Unterdrückung nicht weiter ertragen konnte. Anschließend beging er immer mehr Morde, nachdem er die Stimme der "Besucher" hörte, die ihn zu diesen Taten anstifteten. Doch gibt es die "Besucher" wirklich oder entspringen sie nur der kranken Fantasie eines perversen Killers...?!