Der amerikanische Fotograf David (David Wissak) und seine russische Freundin Katia (Yekaterina Golubeva) sind seit längerer Zeit zusammen, doch inzwischen haben sie sich langsam auseinandergelebt. Kommunikation findet nicht mehr statt und wenn doch, artet sie schnell in Streitereien aus.
Für einen von Davids Aufträgen begleitet ihn Katia in die kalifornische Wüste in das Kaff 29 Palms, um dort geeignete Bildmotive zu finden. Aber auch dort gibt es nicht viel, was sie sich zu sagen hätten. Dazu kommt, dass jeder Tag die gleichen, langweiligen Aktivitäten bringt: essen, schwimmen, Sex haben, fernsehen, durch endlose, karge Wüsten fahren und immer und immer wieder Streit untereinander.
Eine Katastrophe scheint unausweichlich zu sein...