Auf der Raumstation Babylon 5, einem Treffpunkt für seltsame Gestalten aus hunderten von Welten, versucht die intergalaktische Föderation den interstellaren Frieden zu zementieren. Die Station erwartet die Botschafter der Föderation, vor allem jenen der geheimnisvollen Vorlonen. Doch während Kommandant Sinclair und seine Leute das Treffen vorbereiten, trifft ein zwielichtiger Fremder auf Babylon 5 ein. Wenig später wird der Botschafter der Vorlonen bei einem Anschlag lebensgefährlich verletzt. Es beginnt die fieberhafte Suche nach dem Mörder. Alle sind verdächtig, auch Kommandant Sinclair. Als Täter entpuppt sich jener mysteriöse Fremde - ein Gestaltwandler, der für ewigen Unfrieden im Weltall sorgen wollte.