Wer kennt nicht Pinocchio, den kleinen Mann mit der langen Nase, der die tollsten Abenteuer erlebt. Mit vielen Tieren hat er seinen Spaß - und sie mit ihm. So reitet er auf einem Schwan und trifft auf Fuchs und Katze, auch Frösche sind dabei und sein Freund Harlekin. Doch Pinocchio muss noch sehr viel lernen, nicht jeder, der so tut, ist auch wirklich sein Freund. Bald steht er ganz alleine da, verloren und verlassen, traurig und mit seiner langen Nase...