Der junge Amerikaner Rick leidet an einer seltenen Hautkrankheit, durch die Sonnenstrahlen für ihn tödlich sind. Zum Schutz trägt er einen schwarzen Ganzkörperanzug aus Leder. Abhilfe soll ein Naturheiler in Jugoslawien schaffen, zu dem er sich mit seinen Eltern begibt. Vor Ort lernt er die Schauspielerin Frances kennen, in die er sich verliebt. Er will sich ihr ohne Maske zeigen, auch wenn dies seinen Tod nach drei Tagen zu Folge hat. Doch leider scheint sich Frances mehr für den Mann in der schwarzen Maske zu interessieren...