Der Highlander Christopher Lambert - dieses Mal als Vampir mit überirdischer Kraft - setzt alles daran die Blutlinie eines alten Herrschaftsgeschlechts zu zerstören. Die Liebe eines jungen Schriftstellers und einer exotischen Vampirin endet in einem Horrortrip.
"Metamorphosis" erzählt eine spannungsgeladene, mystische Geschichte über die Liebe und deren Kraft, dunkle Mächte und selbst den Tod zu überwinden. Keith (Corey Sevier), ein junger, amerikanischer Schriftsteller, spürt dem blutigen Mythos um die ungarische Gräfin Elizabeth Bathory aus dem 16. Jahrhundert für sein neues Buch nach. Auf seiner Reise durch Osteuropa verliebt er sich in die schöne Elizabeth. Sie ist die Tochter der Blutgräfin und als Vampir unsterblich. Durch diese verbotene Liebe wird eine Kette von Ereignissen, fern jeder Vorstellungskraft, ausgelöst, die ihn und seine Freunde Kim (Jennifer Higham) und J.J. (Charlie Hollway) mitten hinein zieht in einen Kampf der Schattengestalten. Denn Elizabeths Gegenspieler Constantine Thurzo (Christopher Lambert), der nach einem unvollendeten Biss zum Vampir mit überirdischer Kraft und Macht mutierte, setzt alles daran, Elizabeth und ihre Blutlinie auszulöschen. Ein Kampf zweier alter Herrschaftshäuser um Leben und Tod beginnt. Elizabeth und Keith müssen Zeit und Raum überwinden und setzen dabei die Gesetzmäßigkeiten der Natur außer Kraft.