In den Wochen vor dem Zweiten Weltkrieg 1939 führt Thomas Ditchman mit Ehefrau Massie im Londoner Stadtteil Shoreditch den Say When Club, Treffpunkt der Unterwelt. Als Thomas eine Affäre mit Sängerin Butterfly beginnt, bricht seine Welt zusammen. Schnitt zur Gegenwartshandlung: Der mittellose Tom erbt von seiner Großmutter ein leer stehendes Bürogebäude, will dort einen Jazzclub eröffnen, gelangt im Keller durch eine zugemauerte Tür in den Say When Club und stößt auf eine Leiche, die in die Vergangenheit seiner Familie führt.