Der elfjährige Billy Forrester zieht mit seiner Familie in eine neue Stadt. An seiner neuen Schule gerät er sofort in Schwierigkeiten mit dem bekannten Schulrowdy Joe Guire, der eine Handvoll Würmer in dessen Thermoskanne schmuggelt. Als einer der Würmer im Gesicht von Joe landet, machen die beiden Kontrahenten einen Wettbewerb aus: Billy wettet, dass er bis Samstag zehn Würmer essen wird, ohne sich übergeben zu müssen. Damit nicht genug: Jeder neue Wurm wird auf immer noch Ekel erregendere Weise zubereitet.