Neuseeland im 19. Jahrhundert. Die junge Sarah, Tochter eines verdienten Soldaten, zeugt gegen alle Konventionen mit einem Maori-Häuptlingssohn Nachwuchs. Als ihr Mann einer Epidemie zum Opfer fällt, verschleppt der Großvater den Enkel mit unbekanntem Ziel, um einen wahren Maori aus ihm zu machen. Sarahs Suche nach dem Sohn entwickelt sich zur langjährigen, abenteuerlichen Odyssee und wird nicht eben erleichtert durch einen Krieg zwischen Kolonialherren und Ureinwohnern.