Weil Geheimdienstchef Toulouse seinem ehrgeizigen aber unfähigen Stellvertreter Milan eins auswischen will, setzt er ihn auf den harmosen jungen Geiger Francois an. Milan glaubt, es mit einem Superagenten zu tun zu haben und zieht alle Register der Schnüffelei. So stolpert der sanfte träumerische Francois in die brenzligsten Situationen, die er dank seiner Tolpatschigkeit unbeschadet übersteht. Als Milan die blonde Spionin Christine einsetzt, erobert der Violinist auch die hinreißend verführerische Agentin. Milan hat seinen Denkzettel weg.