San Francisco: Die 28-jährige Karen hat ein komisches Gechwulst im Nacken. Die Ärzte sind äußerst ratlos, denn dieser Tumor scheint irgendwie zu leben, es scheint sogar, daß ein Fötus im Inneren heranwächst. 3,7 Millimeter pro Stunde. Sie zieht ihren Freund, den Tarot-Karten-legenden Harry ins Vertrauen. Fortan geschehen seltsame Dinge. Auch die Operation verläuft erfolglos, der Gnubbel kann nicht entfernt werden, ohne Karen´s Leben zu gefährden. Harry zieht ein Medium hinzu, bei einer Seance finden sie heraus, daß in der Beule der Fötus eines Medizinmannes, eines Manitou sitzt. Eine weitere Operation endet fast in einer Katastrophe. Harry bittet einen weisen Indianer um Hilfe, der mit Magie den Manitou zurückweisen will. Dies begeistert den ungeborenen Manitou nicht besonders. Er wird geboren, wabbelt aus dem Buckel, doch er ist von der Magie des Indianers auf einen Fleck gebannt. Leider ist der Dämon weitaus mächtiger, als angenommen...