Irgendwo in Georgia, irgendwann in den 30er Jahren und mitten in der Prohibition und einem trotzdem berauschten Nachtleben.

Seit ihrer Kindheit kennen sich Percival und Rooster - der Eine ein schüchterner Klavierspieler aus gutem Hause, der Andere Sänger, Schmuggler und Showtalent - vereint im pulsierendem Nachtclub "Church" und im Kreuzfeuer der Gangsterwelt.

Eine Geschichte um Ehre, Liebe und Ambitionen, beschwingt erzählt im Rhythmus der Musik und mitreißend begleitet von schillernden Tanzeinlagen.