Wolf-Husky-Mischling Balto und seine Frau bekommen Nachwuchs. Alle Welpen finden ein neues Heim, doch Töchterchen Aleu will niemand haben. Ihr Wolfsblut sieht man ihr zu sehr an. Fast erwachsen macht sich das Problemkind in die Wildnis auf, um ihre Wurzeln zu entdecken. Der besorgte Vater folgt ihr, doch in einer Vision entdeckt Aleu ihre Bestimmung: Sie ist dazu ausersehen, ein Rudel Wölfe zu neuen Jagdgründen über das vereiste Meer zu führen. Doch bis es soweit ist, müssen die beiden noch eine Menge Abenteuer bestehen.