Ein Märchen aus alter Zeit. Der schöne junge König Valemon regiert im Sommerland, wo ewiger Frühling herrscht und der Sommer niemals zu Ende geht. Als er sich weigert, die böse Hexe aus dem Nachbarland zur Frau zu nehmen, verflucht ihn diese. Von nun an muß König Valemon sieben Jahre lang als Eisbär durch die Welt streifen, nur nachts verwandelt er sich in seine menschliche Gestalt. Wenn aber ein anderer Mensch in der Nacht sein Gesicht sieht, muß er die Hexe heiraten.
Auf seiner Wanderschaft kommt der Eisbärkönig auch in das Winterland, wo er sich in die jüngste Tochter des alten Königs verliebt...