New York, Bronx, 1964: die Zeit der Beatles und Black Panther. Drogen, hysterische Mädchen, Protest gegen das Establishment. Flippig sein ist in. Noch geht im weißen Underdog-Viertel "Five Connors" in der East Bronx alles den gewohnten Gang. Bis Heinz, ein junger psychopathischer Krimineller, aus dem Gefängnis zurückkehrt. Wegen versuchter Vergewaltigung an Linda, dem naiven Mädchen aus der Zoohandlung, mußte er ein Jahr hinter Gittern absitzen. Jetzt ist Heinz wieder draußen und erneut hinter Linda her. Verzweifelt jagt er alles in den Tod, was ihm die Liebe verweigert. Eine Nacht beginnt, in der die Bronx den Atem anhält. Danach wird nichts mehr so sein, wie es früher war...