Aus Angst vor Widerstand lassen die Japaner im besetzten Shanghai sämtliche Kung-Fu-Schulen schließen. Weil sie dabei den Bruder von Ching Ling töten, will sich dieser an den gemeinen, das brutale Karate perfekt ausübenden Japanern rächen. Sein Weg ist lang und beschwerlich. Seine Häscher unter General Ge Ho kämpfen mit List und Gewalt. Ching Ling kann nur eine Gewehrkugel dahinraffen, aber der Widerstand seines Volkes lebt weiter.