Im Japan des 17. Jahrhunderts häufen sich die Anzeichen für eine Wiedergeburt der gefürchteten Dämonenfürstin Ashura. Um den Aufstand der Dämonen im Keime zu Ersticken, sendet der Kaiser die Kampfexorzisten Jaku und Izumo. Letzterer hat eine Begegnung mit einem schönen Mädchen, die ihn auch Jahre später nicht los läßt, als er sein Geld längst wieder als Star einer Wanderbühne verdient. Da kommt es zum Wiedersehen mit der mysteriösen Schönheit - die sich als Ashura im Rohzustand entpuppt.