Dänemark im 5. Jahrhundert. Pünktlich zur Einweihung der neuen Trinkhalle erscheint ein riesenhafter Fremdling und tötet mit bloßen Händen zwei Dutzend der besten Krieger von König Hrothgar. Der fürchtet angesichts des Desasters übernatürliche Kräfte und erwägt in seiner Angst bereits den Übertritt zum Christentum, als von den benachbarten Goten der Edelmann Beowulf zur Hilfe eilt. Beowulf erkennt schnell, dass es sich um einen Feind aus Fleisch und Blut handelt. Doch beizukommen ist diesem trotzdem schwer.