Ärzte entfernen die Silberne Kugel aus Werwolf Waldemars Körper und erwecken ihn damit. Er macht sich auf zu seinem Schloss, in dessen Nähe das Grab der Vampirin Waldessa liegt. Zwei Studentinnen erwecken sie versehentlich zum Leben. Waldessa bedankt sich, indem sie die eine tötet und die andere einsperrt, um sie als zünftiges Opfer in der kommenden Walpurgisnacht zu schlachten.