London 1940. Der für die Deutschen spionierende Geheimagent Henry Faber wird beim Funkverkehr von der Wirtin überrascht und ersticht sie. 1944 entdeckt er in Schottland, dass die englischen Invasionsflugzeuge nur aus Pappe bestehen. Er wird enttarnt und flüchtet auf eine Insel vor der Küste, wo er das rettende U-Boot im Sturm verpasst und von der vereinsamten Lucy verführt wird. Er tötet ihren verkrüppelten Ehemann und wird, als Lucy seine Identität entdeckt und bevor er die Invasionsmeldung weiter geben kann, am Strand von Lucy erschossen.