Im Jahr 1936 zeigt ein Antidrogenbeauftragter auf dem Elternabend einer Highschool einen Film, der die Geschichte von Jimmy Harper erzählt. Jimmy ist ganz rein und unschuldig und glücklich verliebt in seine Mary Lane, als er in die Fänge des abgrundtief bösen Marihuanadealers Jack Stone gerät. Er wird süchtig nach diesem Teufelszeug! Begleitet von moralzersetzender Jazzmusik stellt Jimmy und seine neuen Freunde – darunter der irrsinnige Ralph und die aufreizende Hure Sally – die schlimmsten Dinge an. Er überfährt sogar mit dem Auto einen armen alten Opa! Als auch noch seine geliebte Mary Lane stirbt, wird er zum Tode auf dem elektrischen Stuhl verurteilt, und nichts scheint ihn mehr retten zu können!