1941: Viele Europäer sind vor dem Zweiten Weltkrieg nach Asien geflohen, wo sie bei Shanghai eine eigene Siedlung gegründet haben. Aber auch Japan und China befinden sich im Krieg. Als die Front sich plötzlich nach Shanghai verlagert, müssen sie fliehen. Hierbei wird der kleine Jim von seinen Eltern getrennt, aber er findet zwei Männer, die sich um ihn kümmern und ihm alles beibringen, was er zum überleben braucht.