Unterstützt von seinen besten Kumpels, der Journalistin Claudia (Diana Frank) und dem Hubschrauberpiloten Dobbs (Thomas Anzenhofer), hat Superagent Max alias "Der Clown" (Sven Martinek) schon so manchen Bösewicht zur Strecke gebracht. Doch seit Claudia im Einsatz gegen den Gangster Zorbek (Götz Otto) tragisch auf der Strecke blieb, hat Max die Maske an den Nagel gehängt. Nun steckt Claudias Schwester Leah (Eva Habermann) in üblen Schwierigkeiten - und wieder steckt Zorbek dahinter. Da lässt sich der Clown nicht zweimal bitten.