Gelegenheitsschauspieler John Person befindet sich in der tiefsten Schaffenskrise, als ihm ein seltsamer Nachbar das Angebot unterbreitet, für immerhin 25.000 Dollar einen Koffer unbekannten Inhalts zu einem Trucker namens Cowboy in die kalifornische Provinzstadt Baker zu verbringen. Dortselbst macht Peron die Bekanntschaft erlesener Exzentriker, während seiner geheimnisumwitterte Kontaktperson zunächst durch Abwesenheit glänzt. Stattdessen nimmt ihn ein FBI-Agent ins Visier, und es kommt zu originellen Todesfällen.