Die neue Geheimwaffe von Doktor Bakterius (Janfri Topera) verwandelt auch den wildesten Krieger in ein willenloses, friedfertiges Lämmchen. Deshalb darf sie auch niemals nie einem Typen wie dem irrsinnigen Diktator Tirano (Paco Sagarzazu) in die Hände fallen. Als aber genau das passiert, überträgt Geheimdienstchef Mr. L (Mariano Venancio) aus guten Gründen den Fall lieber einem zwielichtigen Privatdetektiv als den eigenen Agenten Clever (Benito Pocino) und Smart (Pepe Viyuela). Die lassen sich davon aber kaum entmutigen und stellen eigene Ermittlungen an.