Napoleon Dynamite (Jon Heder) ist ein eigenwillig-verschrobener Teenager, dessen Freundeskreis sich an seiner High School in der tiefsten Provinz des US-Bundesstaates Idaho stark in Grenzen hält. Als seine Großmutter (Sandy Martin) sich bei einem Unfall das Steißbein bricht, steht Onkel Rico (Jon Gries) auf der Matte, um auf ihn und seinen 32-jährigen Bruder Kip (Aaron Ruell) aufzupassen. In der Schule freundet sich Napoleon mit dem neuen Schüler Pedro (Efren Ramirez) an – ebenfalls ein Außenseiter und der einzige, der dort einen Schnurbart trägt. Beim Schulball kommt Pedro seinem neuen Kumpel zuvor und lädt Deb (Tina Majorino), auf die Napoleon ein Auge geworfen hat, ein. ....