Im Jahre 57 vor Christus gründet der junge Park Hyokkose das Kaiserreich Shilla auf den zerhackten Leibern vom Stamm des mächtigen Kriegerpriesters Auta. Dabei vernichtet er dessen Rachefluch, indem er den bösen Geist des Auta auf den Boden eines Sees verbannt. Knapp tausend Jahre später bricht die unglücklich verliebte Jaunbi (Kim Hyo-jin) den Fluch und zieht unter dem Einfluss des Auta auf einen Rachefeldzug gegen das Kaiserhaus der Shilla. Nun obliegt es ausgerechnet ihrem Romeo, General Biharang (Jeong Jun-ho), dem Treiben der Rebellin ein gewaltsames Ende zu setzen.