Die junge Mutter Yoshimi Matsubara zieht nach der Scheidung von ihrem Mann mit ihrer Tochter Ikuko in eine Mietwohnung ein. Schon nach wenigen Tagen tropft Wasser von der Decke des Apartments und ein dunkler Wasserfleck breitet sich immer weiter aus. In der Wohnung über ihnen wohnte einst eine Familie, deren kleine Tochter Mitsuko unter mysteriösen Umständen verschwand und nie wieder gesehen wurde. Als Ikuko dann auf dem Dach des Gebäudes eine rote Tasche findet, wie Mitsuko sie gehabt hatte, und Yoshimi nachts Schritte aus der Wohnung über ihnen hört, offenbart sich ein schreckliches Geheimnis...