Als er der machtgierigen Hexe die Unterstützung verweigert, wird der brave Schusterjunge Jakob in einen buckligen Zwerg mit überlanger Nase verwandelt. Von der eigenen Mutter nicht mehr erkannt, von den Bürgern der Stadt verspottet und verjagt, läuft Jakob eines Tages eine Gans über den Weg. Gemeinsam mit dem Federtier - in Wirklichkeit des Königs verwunschene Tochter Greta - versucht Jakob nun, die Verwandlung wieder rückgängig zu machen und der bösen Zauberin das Handwerk zu legen. Nach Eberhard Junkersdorf mit 'Till Eulenspiegel' nimmt sich Ilja Maximows rein russische, zwischen 2000 und 2002 bei Melnitsa Animation in St. Petersburg realisierte Produktion, eines weiteren (Kinder-)Buchklassikers an. Klassisch bis konservativ denn auch die technische Umsetzung, verhalten bis düster die Farbpalette des auf klein(st)e Zuschauer abzielenden Märchens. Dank witziger Sidekicks, darunter ein tumber Diener nebst draller Gattin, sowie flottem Score kommen aber auch alle anderen Zeichentrickfans auf ihre Kosten.