Auf dem Land in der Nähe Hongkongs wird Lee (Bruce Lee), der überragende Karateschuler des Shaolin-Temnels, von Braithwaite (Geoffrey Weeks),einem Agenten einer internationalen Geheimdienstorganisation, angesprochen.
Er will, daß Lee an dem brutalsten aller Karateturnieren teilnimmt.
Das Turnier wird von Han Shih Kien, ehemaligen Shaolin-Schüler, auf dessen geheimnisvoller Inseffestung veranstaltet...